Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть грань между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с потерей близких. Он бросает вызов колдунье, чтобы вернуть свой дом и спасти тех, кто дорог. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую схватку, где на кону — будущее города, любовь и сама человеческая природа.
