Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки. Чтобы выйти на след завода, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — его личная месть генералу Исимуре, убившему его семью, теперь переплетается с заданием. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Если он приведёт в действие подземные хранилища, последствия будут катастрофическими.
