Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков, где жестокие боги развлекаются их страданиями. Гигантские драконы следят за каждым их шагом, не давая ни малейшего шанса на спасение. Власть здесь принадлежит коварной колдунье Лю Ли, чья магия пробуждает огромных каменных чудовищ, уничтожающих всё на своём пути.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, открывая портал в их родной мир. Однако Лю Ли быстро узнаёт об этом и посылает за ним безжалостного воина Ян Цзяня. Теперь судьба деревни зависит от того, удастся ли герою перехитрить преследователя.